Kazajstán

Air Astana anuncia precios para IPO y busca recaudar 120 millones de dólares

Air Astana anuncia precios para su oferta pública inicial (OPI) de 120 millones de dólares

ASTANÁ – Air Astana, la aerolínea nacional de Kazajistán, ha anunciado el rango de precios para su oferta pública inicial (OPI) que comenzará en febrero, con la intención de recaudar 120 millones de dólares.

La aerolínea más grande de Kazajistán, que pertenece en un 51% al Fondo Soberano de Riqueza Samruk Kazyna y en un 49% a la británica BAE, confirmó su plan de cotizar en Londres el 19 de enero.

“Las RDA de la empresa [refiriéndose al recibo de depósito global] tendrá un precio de entre 8,5 y 11 dólares por RDA compuesta por acciones principales, lo que significa que cada acción de la compañía tendrá un precio de entre 2,13 y 2,75 dólares por acción”, dijo el director financiero de Air Astana, Ibrahim Canliel, durante una conferencia de prensa el 29 de enero.

Air Astana aspira a una valoración de mercado de entre 770 y 962 millones de dólares, dijo Canliel.

Canliel y el director ejecutivo de Air Astana, Peter Foster, se encuentran actualmente en Londres para una gira. «Se están logrando avances significativos hacia nuestra oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Londres, la Bolsa Internacional de Astaná y la Bolsa de Valores de Kazajistán», dijo Peter Foster.

Señaló que la respuesta a la oferta hasta ahora ha sido fuerte y positiva.

«Se está recibiendo una fuerte y positiva respuesta a la oferta tanto a nivel local en Kazajistán como aquí en Londres y en otras partes del mundo, donde hemos estado presentando la empresa a la comunidad de inversores durante más de dos meses y medio», dijo Foster.

La OPI se llevará a cabo en tres bolsas: la Bolsa de Valores de Londres, la Bolsa Internacional de Astaná (AIX) y la Bolsa de Valores de Kazajistán (KASE).

«En AIX y Londres ofreceremos GDR y acciones ordinarias a través de la Bolsa de Valores de Kazajistán», dijo Canliel.

Los 120 millones de dólares que planea Air Astana “satisfarán sus necesidades de inversión para la siguiente etapa de crecimiento de la compañía”.

«También es importante que los dos accionistas se hayan comprometido a un período de bloqueo de 180 días después de la transacción», dijo Canliel.

Canliel dijo que la cotización continuará hasta el 8 de febrero. Las transacciones incondicionales en RDA están programadas para comenzar en la Bolsa de Valores de Londres el 14 de febrero y en AIX y KASE el 15 de febrero.

En términos de salud financiera y desempeño de la compañía, Canliel dijo que Air Astana fue una de las primeras aerolíneas en volver a ser rentable después de COVID-19 en 2021. “Si bien las aerolíneas a nivel mundial todavía están tratando de volver a los niveles anteriores a 2019, en nuestros últimos 12 meses, estamos un 56% por delante de 2019. Nuestros ingresos en los últimos 12 meses están un 32% por delante”, dijo.

En términos de estabilidad financiera, dijo que la compañía ha estado en una “posición de efectivo muy cómoda”, alcanzando el 25% en 2022 y el 26% en los primeros nueve meses de 2023 de las ventas totales en términos de efectivo.

En diciembre, la empresa anunció un aumento récord del 20,5% en los ingresos totales y otros ingresos en los primeros nueve meses de 2023, alcanzando $900,6 millones en comparación con $747,2 millones en el mismo período de 2022. La utilidad operativa aumentó un 11,2%, alcanzando $128,9 millones, en comparación con $115,9 millones durante los primeros nueve meses de 2022.

La empresa planeaba salir a bolsa antes, pero el proceso se retrasó varias veces. Foster dijo que todo se debía “a la geopolítica”. El primer factor obstaculizador fue la pandemia de COVID-19 y el segundo fue la guerra en Ucrania.

Air Astana vuela 49 aviones y Foster dijo la semana pasada que la compañía recibió su flota de 50. El plan es tener 80 aviones a finales de 2028.

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Esta noticia fue tomada de esta fuente y eescrita por inteligencia artificial..

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