El Banco de Desarrollo de Kazajstán lanza eurobonos sostenibles por primera vez
El Banco de Desarrollo de Kazajstán (DBK) lanzó sus primeros eurobonos sostenibles con el apoyo del Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC) y el Centro de Finanzas Verdes, logrando recaudar 100.000 millones de tenge (222,7 millones de dólares) en el mercado de Viena. Esta emisión, con un vencimiento a tres años, marca un hito para la Comunidad de Estados Independientes (CEI) al ser la primera vez que un emisor no soberano en moneda local realiza una emisión de eurobonos sostenibles.
Los fondos obtenidos se destinarán a financiar y refinanciar proyectos que cumplan con criterios ecológicos y sociales, promoviendo el desarrollo sostenible en Kazajstán. Por otro lado, el DBK también emitió bonos por un total de 500 millones de dólares, con un período de circulación de tres años y una tasa de cupón del 5,5% anual. Esta emisión destacó por lograr el diferencial más estrecho respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, siendo una de las emisiones de referencia con calificación BBB de mercados emergentes más exitosas.
Sustainable Fitch y el Centro de Finanzas Verdes AIFC brindaron una evaluación externa positiva para esta emisión de eurobonos sostenibles, confirmando el cumplimiento de los estándares de bonos de desarrollo sostenible de la Asociación Internacional de Mercados de Capital. Más de 110 inversores mostraron interés en ambas emisiones de valores, destacando el creciente interés por las inversiones sostenibles en Kazajstán.
